新冠肺炎疫情下3月(第三周)全国公路货运市场价格分析

一、3月份第三周公路货运整体市场恢复情况

1、公路整车市场

三月第三周长途整车运输流量恢复势头放缓并趋于稳定,本周全国长途整车运输流量为去年同期80%左右,比上周有小幅上涨,除湖北和新疆外,其他所有省份整车流量都已恢复到去年同期70%以上。从整车流量趋于80%稳定状态来看,说明整体经济受到疫情影响还无法快速恢复到疫情前运作状态,需要产业链上下游整体联动恢复才会完全恢复正常。

数据来源:G7

2、公路长途零担市场

根据联想MI数据,截止3月21号,全国长途零担专线物流企业复工率为去年90%,恢复势头良好,比上周增加8%,全国省际之间零担线路开通率95%以上,与上周持平,基本可以满足货主公路零担发货需求,同时由于受疫情影响,大多线路虽已开通但是货量仍然不足(很多制造企业虽复工,但受供应和人力影响产能还在爬坡阶段),截至目前全国整体零担货运流量为去年同期81%,比上周增加11%,整车流量保持稳定,但零担流量仍保持较高比例的涨幅,仍然是受到货主无法凑满整车运输转向零担市场以及航空铁路快递的货量回流影响导致。由于流量还未完全恢复,目前部分线路运作时效仍然不稳定,全国20%的线路比正常时效水平延长1天,80%的线路时效已基本恢复到疫情前的运作水平。

3、公路省内配送市场

根据联想MI数据,截止3月21号,除湖北外,全国整体物流省内零担市场货运复工比例92%,比上周增加7%,全国省内零担线路开通率96%,少数省份地市区县仍然受疫情影响交通管制未全部放开。同时随着各省纷纷调整疫情响应级别和交通管制放宽,截至到3月21日,全国已有26个省下调疫情响应级别,其中11个省份调整为二级,14个省份调整为三级,青海调整为四级,国家进一步兼顾疫情防控和经济发展。分省份来看,目前广东、福建、山东等28个省市90%以上的专线零担企业均恢复运营;黑龙江,内蒙古复工率略低,湖北省少数企业从本周开始陆续复工,预计下周湖北会有更多的物流企业开始复工。

图:截至3月21日全国各省应急响应级别下调省份

图:各省省内配送市场复工情况

二、3月份第三周公路整车市场价格情况

由于受高速公路不收过路费,燃油费近期三连降,以及市场车辆供大于求的影响,公路整车市场运价仍处于下降通道。除高速公路2月17日不收费外,另外一个影响车辆主要运营成本的燃油费,截至3月17日,2020年国内成品油零售价格已经历三连降,相对年前降幅累计达23%。

图:北京市近半年柴油价格涨幅趋势

受到上述因素综合影响,3月第三周公路整车市场价格相对年前整体下降了5%,公路整车市场价格大多数线路出现5%-10%的降幅,少数偏远线路因受货量和疫情影响仍有5%上涨。从满帮等交易平台成交数据来看,司机拿到的价格会比5%更低,大多都在10%以上,主要是因为物流企业增加了提货和送货的两端运营成本和管理成本导致。

图:公路整车市场整体涨幅情况

主要城市发往部分省运价涨幅如下(16.5米&17.5米,箱车)

举例:(上海——主要省运价涨幅)

举例:(深圳——主要省运价涨幅)

举例:(北京——主要省运价涨幅)

举例:(合肥——主要省运价涨幅)

举例:(成都——主要省运价涨幅)

三、3月份第三周公路长途零担市场价格情况

从3月第三周情况来看公路长途零担市场,同样受高速公路不收费,燃油价格下降以及货量不足(部分物流企业为揽收货源降低价格)的因素影响,整体长途零担市场也处于下降通道,当前除湖北省以外全国整体长途零担价格平均下降3%,低于整车价格的降幅,主要是因为受始发提货端和末端配送端人员和车辆不足影响导致。

图:公路长途零担专线整体涨幅情况

主要线路运价情况

四、3月份第三周公路省内配送市场价格情况

省内公路配送市场从2月第四周开始逐步复苏,随着疫情基本被控制和政府在防疫的同时加快经济生产的恢复力度,截止目前省内公路配送整体市场运价相对年前基本持平,整体市场价格趋于正常,已恢复到疫情前运作水平,预计未来一段时间运价基本维持,极少数线路由于货源不稳定和交通管制等原因会产生一定程度的价格上下波动。当然,省内公路整车运输市场价格同全国公路整车市场一样,同样也有5%左右的降幅。

从省内配时效情况来看3月第三周,整体平均时效延长13小时,环比上周18小时略有好转,各省配送时效延长情况如下图。

图:各省省内配价格涨幅情况

综上所述,进入3月份第三周,由于全国疫情得到基本控制,湖北疫情也从3月18日起连续三天0新增病例,湖北也开始进行有序复工复产,截至3月21日,26省份纷纷下调应急响应级别,目前仅北京,上海,天津,河北和湖北5省仍然为疫情一级响应,另有11省份已公布明确的开学时间。除湖北外,3月份第三周全国公路货运市场整体恢复势头依旧保持良好并趋于稳定,无论是全国公路整车市场,全国公路长途零担市场,还是省内公路配送市场,市场价格全部恢复到疫情前的运作水平,另由于受高速公路不收费,燃油价格今年累计下调23%等的影响,全国公路整车市场有5%的降幅,全国公路长途零担市场有3%的降幅,预计后续价格会渐趋于平稳,并保持小幅的震荡波动,但货运流量水平恢复预计还得到4月中下旬左右。

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