即时物流“威胁”同城快递?答案出人意料…

疫情下,越来越多人在宅家抗疫时选择即时物流服务采购日常用品。即时物流蓬勃发展,与同城快递加速交叉渗透,为后者带来哪些变化?对主攻异地业务的快递企业而言,同城快递是“鸡肋”吗?答案有些出人意料——

5年翻近3番即时物流“疯涨”

▲图为2015年-2019年即时物流行业订单规模/行业规模及其同比变动和同城快递业务量收及其同比变动(数据来源:即时物流数据来自点我达和艾瑞咨询联合发布的《2019年中国即时物流行业研究报告》,2019年为预计数据;2017年-2019年同城快递业务量及其同比变动数据来自国家邮政局,其余同城快递数据按国家邮政局数据计算)

经过2015年和2016年同比增速超过100%的快速增长后,即时物流行业订单规模于2017年与同城快递业务量基本持平,并于2018年和2019年持续扩大领先优势。

相比同城快递,即时物流成长速度惊人。2019年,即时物流行业订单规模和行业规模分别是2015年的6.68倍和5.47倍;同城快递业务量和业务收入分别是2015年的2.05倍和1.87倍。

即时物流为同城快递带来的变化首先体现在后者增速上。2019年,同城快递业务量收均出现同比负增长。国家邮政局数据显示,当年同城快递业务量仅1月、4月和5月同比增速为正,分别为0.3%、1.1%和0.6%,其余各月均为同比负增长。

一二三线城市加速交叉渗透

为更详细地体现即时物流与同城快递加速交叉渗透,本文选取上海、浙江杭州山东潍坊、四川绵阳和甘肃白银5座经济社会发展水平不同的城市作为样本,与全国数据对比分析

其中,上海是一线城市和民营快递企业总部集聚地;杭州是新一线城市和阿里巴巴总部所在地;潍坊和绵阳分别代表沿海和内陆二线城市;白银代表三线城市。

▲图为2015年-2019年全国、上海、浙江杭州、山东潍坊、四川绵阳和甘肃白银同城快递业务量占比(数据来源:国家邮政局和各市邮政管理局部分数据按国家邮政局及各市邮政管理局数据计算)

从同城快递业务量占比看,2015年-2019年,上海、杭州、潍坊和绵阳数据走势与全国趋同,均出现不同程度下降;白银经过2016年-2018年持续上涨后,于2019年降至与2015年相近的水平。

具体来讲,上海、杭州和潍坊占比连续4年下降;绵阳波动较大,2016年和2018年占比上升,2015年、2017年和2019年占比下降,最终降幅大于增幅,2019年占比明显低于2015年;白银占比连续3年上升后,于2019年骤降至与2015年相近的水平。

从即时物流与同城快递交叉渗透的角度看,这组数据体现了即时物流在不同经济社会发展水平城市的市场渗透。即时物流已在一线城市、新一线城市和二线城市与同城快递加速交叉渗透,并逐步向三线城市下沉。从占比走势看,城市社会经济发展水平越高,这种交叉渗透越明显。

“免疫”价格战同城快递更“赚”

与异地快递相比,同城快递价格更稳定,比较容易控制成本;季节性更弱,比较容易配置运力。这意味着,其门槛更低,更容易与相近新兴业态交叉渗透。

▲图为2015年-2019年全国、上海、浙江杭州、山东潍坊、四川绵阳和甘肃白银同城/异地快递业务平均单价及其同比变动(按国家邮政局及各市邮政管理局数据计算)

从全国数据看,2015年-2019年,异地快递平均单价持续降低,从10.19元降至7.73元。同城快递平均单价仅在2019年降低,此前连续3年逆势上涨。二者之差也从侧面显示出价格战惨烈程度。以2018年为例,异地快递平均单价仅比同城快递高0.19元。

可以看出,即便平均单价在2019年降低,同城快递价格相对异地快递不仅稳定,甚至还有上升空间。对企业而言,在价格竞争激烈的快递市场中,这是一片难得的蓝海。

从样本城市数据看,同城快递和异地快递平均单价对比走势与全国相同。

具体来讲,2015年-2019年,在同城快递平均单价方面,5座城市有涨有降,但价格基本稳定,上海从7.78元上涨0.19元至7.97元,杭州从5.55元降低0.28元至5.27元,潍坊从6.13元降低0.16元至5.97元,绵阳从6.64元上涨1.30元至7.94元,白银从12.41元下降1.48元至10.93元;在异地快递平均单价方面,5座城市明显下降,上海从12.11元下降2.42元至9.69元,杭州从8.83元下降1.44元至7.39元,潍坊从9.53元下降0.61元至8.92元,绵阳从15.51元下降4.66元至10.85元,白银从22.02元下降5.54元至16.48元。

在异地快递平均单价持续下降的同时,上海和绵阳同城快递平均单价上涨,杭州和潍坊基本不变。白银虽然“双降”,但同城快递价格降幅明显低于异地快递。尽管5座城市经济社会发展水平不同,但同城快递价格都更稳定。

▲图为2017年-2019年全国、上海、浙江杭州、山东潍坊、四川绵阳和甘肃白银11月同城/异地快递业务量全年占比(按国家邮政局及各市邮政管理局数据计算)

对比2017年-2019年全国和5座样本城市11月同城快递和异地快递业务量全年占比,可以看出,同城快递的季节性明显弱于异地快递,更有利于企业配置运力资源,降本增效。从全国看,2017年-2019年,11月同城快递业务量全年占比从11.43%降至10.42%,异地快递从11.88%降至11.38%。二者季节性均有不同程度削弱,但同城快递削弱更快。

▲图为2016年-2019年顺丰城配产品收入、收入占比和收入同比变动(数据来源:深圳证券交易所)

即时物流与同城快递加速交叉渗透,也吸引了快递企业布局。顺丰于2016年开始独立运营同城配产品,主攻同城快递和即时物流市场。作为新产品,同城配成为顺丰财报的亮点之一。2016年-2019年,顺丰同城配产品收入从0.50亿元增至19.52亿元,产品收入占比从0.09%增至1.74%。

版权声明:付嘉 发表于 2020-03-25 0:00:00。
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